Cómo editar, consultar y eliminar clientes

Un directorio útil necesita datos actualizados y consistentes. Editar, consultar y depurar fichas le ayuda a mantener una base de clientes más ordenada y valiosa para la atención y la comunicación.

¿Qué resuelve este artículo?

Este artículo le ayuda a abrir fichas de clientes, actualizar datos y eliminar registros cuando realmente corresponda.

Ruta para encontrar esta opción

Ingrese a /app/clientes.

Acciones disponibles

• Ver
• Editar
• Eliminar

Flujo recomendado

1. Use Ver o Editar para abrir la ficha.
2. Ajuste datos, etiquetas o notas según sea necesario.
3. Guarde los cambios.
4. Elimine el registro solo cuando sea estrictamente necesario.

Buenas prácticas

• Mantenga notas concretas, por ejemplo sobre preferencias u observaciones de atención.
• Estandarice etiquetas para poder segmentar después de forma más útil.