Cómo crear un cliente en el directorio

El directorio de clientes le permite centralizar información útil para atender mejor, registrar observaciones y construir una relación comercial más consistente. Un cliente bien registrado ayuda a mejorar seguimiento y recompra.

¿Qué resuelve este artículo?

Este artículo le ayuda a crear una ficha de cliente con datos relevantes para la operación.

Ruta para encontrar esta opción

Ingrese a /app/clientes.

Campos del formulario

• Nombre
• Correo electrónico
• Teléfono
• Etiquetas separadas por coma
• Nivel de fidelidad, como Nuevo, Frecuente o VIP
• Notas

Cómo crear el cliente paso a paso

1. En el directorio de clientes, haga clic en Nuevo cliente.
2. Complete los datos principales.
3. Defina etiquetas y nivel de fidelidad.
4. Agregue notas relevantes.
5. Presione Guardar cliente.

Resultado esperado

El cliente aparecerá dentro del directorio de la sucursal activa.